Louis, parigino trapiantato a Milano, è un talentuoso musicista jazz e infelice figlio d'arte, ma trascorre le sue notti guidando un taxi sulle rotte dello spaccio di cocaina insieme alla sua amica Lucìa, un trans cileno. Così può mantenere l'ex moglie Valentina e la figlia Anita, anche lei promettente pianista. Una inaspettata proposta musicale potrebbe cambiare il suo destino.