Le Winx si recano su Eraclyon per la festa. Tra gli invitati c'è anche re Radius, il padre di Stella, accompagnato da Cassandra e Chimera. Sky, che per l'occasione avrebbe dovuto annunciare il nome della prossima principessa di Eraclyon, viene stregato dalla pozione magica di Diaspro: sarà lei la prescelta, con grande sorpresa di Bloom. Diaspro l'accusa di essere una spia di Valtor e sobilla le guardie contro le Winx. Le fate tentano di fuggire dal palazzo ma Sky, sotto l'influsso di Valtor, le attacca con un drago. Re Radius viene coinvolto suo malgrado e Stella si sacrifica per salvarlo. Questo gesto le consente di trasformarsi in Enchantix ma le Winx, costrette a difendersi per evitare di ferire Sky, decidono di tornare ad Alfea.