Sono ormai passati due anni e la guerra di trincea è una lunga agonia. Franz diserta e, con l'aiuto di Bruno, finge di essere una staffetta italiana: finalmente può rivedere Emma. I due amici, però, sono nuovamente posti l'uno contro l'altro: a causa degli avvenimenti bellici si trovano a doversi combattere su fronti opposti, Bruno nell'esercito italiano e Franz in quello austriaco.