La signora Sesemann fa visita alla nipote Clara, e conosce così Heidi, triste e abbattuta perché non riesce ad imparare a leggere, e piena di nostalgia per le sue adorate montagne. Decisa a far divertire le due ragazze, la signora Sesemann, vivacissima attrice di teatro, propone di organizzare una recita. Distribuisce loro il testo "La Principessa e il Ranocchio", e fa loro studiare le battute. Ma Heidi è disperata e si vergogna tanto: ancora non ha imparato a leggere… La signora Sesemann la aiuterà ad imparare le battute, convincendo anche la signorina Rottenmeier a cacciare il Maestro, il signor Bakker, visti i metodi di insegnamento discutibili e poco leciti che ha nei confronti di Heidi. Lei stessa si assumerà la responsabilità di far studiare Heidi e Clara in modo coinvolgente più proficuo…