Heidi comincia a sentire la nostalgia del nonno, di Peter e delle montagne, così decide di uscire da casa Seseman di nascosto per salire sul campanile, il punto più alto della città, e cercare di vedere le montagne da lassù. Disorientata, per le vie di Francoforte fa amicizia con Rudy, un ragazzino che suona l'organetto per strada e l'aiuta a distrarre il custode del campanile per poter salire fino in cima. Purtroppo le montagne non si vedono neanche da lì, ma forse Heidi ha trovato due amici, perché il custode intenerito le regala due adorabili micetti. Ma Heidi non sa che la signorina Rottermaier è allergica ai gatti…