La nuvoletta nera Nerina piange lacrime nere sul variopinto balcone della Fatina Dipingina. Quest'ultima parla a Nerina appoggiata alla ringhiera, con i biondi capelli raccolti sulla nuca e un lungo abito dal color arcobaleno. Sul balcone dei fiori arancioni con una farfalla rosa, una maglietta a strisce colorate.