Il pagliaccio Oreste, di spalle, vola nel cielo aggrappato ad un ombrello giallo e arancione, in tinta con marsina e pantaloni che indossa. Sulla schiena porta un altro ombrello, chiuso in un fodero rosso. Alla sua destra, anche Mary Poppins si libra nel cielo sorretta dal suo ombrello. Sotto di loro colline verdi su cui sono poggiati ombrelli aperti dai molti colori, montagne dalla cima innevata e grattaceli di una città, a destra; un mare blu con il sole che tramonta all'orizzonte, a sinistra. In mare un pagliaccio naviga su una zattera che usa un ombrello come vela. In cielo la nuvola Magenta ospita una casetta dal tetto rosso circondata da tanti ombrelli chiusi.